Jonas Jones et son chien Croûton habitent désormais le vieux Manoir Branlant en compagnie de cinq vieillards originaux et de leurs bons toutous. Lors d'une escapade dans la lande, le jeune garçon fait la connaissance de Lizzie, une charmante rouquine, qui lui fait jurer de garder le secret sur leur rencontre. Jonas ne tarde pas à apprendre que la jeune fille est l'obligée de madame Narcose, une femme diabolique qui la maltraite et l'oblige à jouer dans un spectacle qu'elle présente de village en village afin de vendre de faux médicaments à une foule en transe. Le garçonnet réussira-t-il à venir en aide à sa nouvelle amie?

Titre original: The tale of Highover Hill.