Grand Loup, affamé, part à la recherche des célèbres trois petits cochons pour les dévorer. Introduit dans un bal costumé, il fait la connaissance du Petit Chaperon Rouge, de la Grand-Mère, du Capitaine Crochet, etc. Les convives, croyant qu'il est aussi costumé, découvrent qu'il est un vrai loup. C'est la panique... Variation amusante sur une histoire célèbre de la littérature de jeunesse avec des illustrations expressives.