À l'occasion de ses seize ans, Nick se voit remettre une boîte que son père, chanteur de blues qui s'est suicidé neuf ans plus tôt, avait préparée à son intention. L'adolescent y découvre papiers, photographies, tickets déchirés, cassettes audio et cordes de guitare. Il se lance alors sur les traces de ce père qu'il aurait tant aimé connaître. Un soir, il est agressé par une bande de jeunes. Or, il refuse de les dénoncer à la police et de se laisser envahir par la peur, sentiment qui, selon lui, a tué son père. Peur de ne pas se sentir à la hauteur, sentiment qu'il ressent face à Ellen, la fille dont il est secrtement amoureux tout en la jugeant trop intelligente pour lui. Les agressions de la bande se poursuivent, jusqu'à ce qu'elle effectue un hold-up dans le magasin de sa mère et que la police la surprenne sur le fait. À tous ces tourments, s'ajoute celui d'une copine qui accouche subitement, au grand étonnement de son entourage qui la croyait seulement grosse(!), et qui abandonne son bébé sur le palier de l'hôpital. En ayant trop sur les épaules, Nick se rend sur le pont d'où s'est jeté son père. Ce dernier lui apparaît et l'empêche de commettre l'irréparable en lui donnant confiance en lui.

Titre original: Nick's blues.