L'autorité du pharaon Ay est contestée. Pendant que la révolte gronde, Tiyi, la fille d'Horemhed, général des armées, et petite-fille de pharaon, s'amuse ça et là avec son petit frère Néfrou. A la fête du Nil, elle sera présentée au temple. Le nouveau capitaine de la garde de son père, Ramsès, lui fait battre le coeur et leur sentiments sont réciproques. Lors d'un soulèvement, le jeune soldat est témoin de l'enlèvement de la jeune fille et la sauve. Ay mourant lègue son trône à Horemhed.

Comprend un glossaire.