A la fin du 19e siècle, au Missouri, vit la famille Herzinger, blanche et puritaine. Coyote, un rejeton de la famille, est maltraité car il a du sang indien dans les veines. Il part à la recherche de son père. Quand il revient, il retrouve la haine à son paroxysme. Un roman aux positions tranchées, opposant les "bons" Indiens aux "méchants" Blancs.