La princesse Armelle, en âge de se marier, repousse les princes qui lui sont présentés. Le soir, accroupie près de l'étang, elle embrasse les crapauds pour trouver son prince. La transformation a lieu, mais contrairement à «Le roi grenouille», c'est... qui se transforme. Des illustrations à la ligne vive, spontanée, espiègle comme le conte.