Félix Grenier, 14 ans bientôt, passe les vacances estivales en compagnie de sa famille dans un chalet du lac Rond. À peine arrivé, des cauchemars peuplés de créatures terrifiantes l'assaillent. Puis, lors d'une expédition en forêt, lui et sa voisine Émilie sont attaqués par des des créatures volantes qui ressemblent étrangement à des "mouche[s] sur deux pattes" (p. 57), dont la tête est ceinte d'un globe duquel émane une lumière bleue. Elles ressemblent étrangement à celles évoquées par le vieux villageois Bouchard, qui affirme que des êtres maléfiques ont enlevé son fils en 1955. Selon lui, des villageois disparaissent ainsi en juillet et août de toutes les années étant des multiples de 5. Le lendemain, désirant disspiper le mystère, les adolescents retournent en forêt à la nuit tombée. Lorsque les créatures foncent sur eux, ils trouvent refuge dans une caverne dont les murs sont tapissés de peintures évoquant des êtres ressemblant étrangement à leurs poursuivants. De retour au chalet, ils découvrent que leurs parents ont disparu. Ils remontent leur trace jusqu'à la caverne qu'ils viennent de quitter, au fond de laquelle une porte s'ouvre sur un laboratoire tapissé d'alvéoles dans lesquelles flottent des êtres humains semblant constituer un échantillon de différent pays et époques. Parmi eux: leurs parents.