Le roi Félix III a ordonné au chevalier Pat de Velours d'anéantir le dragon qui ravage tous les troupeaux de moutons du royaume. Accompagné de son fidèle écuyer, Zeucat, le voilà donc qui s'enfonce dans une forêt où les attendent à la fois l'amour et des grenouilles qui veulent se faire aussi grosses que des boeufs.