Réédition. Luti le lutin gentil décide d'aller au rendez-vous annuel des méchants (ogres, sorcières, dragons, vampires et cie) qui terrorisent les enfants. Il s'y rend, s'immisce dans la place, se fait prendre, se sauve, mais grâce à Lili et à la baguette magique, il les neutralise.