Tandis que Toto la chenille sent le besoin de grimper sur un arbre, son ami de toujours, Otto le ver de terre, préfère s'enfoncer dans le sol pour creuser des tunnels. La chenille, arrivée sur une branche, se nourrit tant et si bien qu'elle s'endort dans un cocon. À son réveil, elle est devenue papillon. Impressionné par les magnifiques ailes de son ami, Otto regrette de ne pas l'avoir suivie. Mais Toto le rassure en l'informant de sa grande utilité pour le sol et les arbres et de son amitié indéfectible. -- De jolies aquarelles rebondies illustrent, à l'aide de cases évoquant la BD, cet album de gai savoir présentant, en parallèle, la métamorphose de la chenille en papillon, le rôle des vers de terre, tout en traitant d'amitié et d'acceptation de soi.

Titre original: Bob and Otto.