Album au cours duquel on narre comment Rosie Bloom, une biche chanteuse de jazz, trouva Herman Shubert, un crocodile hautboïste, après qu'ils aient tous deux mené le même type de vie en parallèle sans jamais se rencontrer. Herman jouait du hautbois dans son petit appartement de Manhattan après de longues heures de travail dans une tour du centre-ville. Rosie, quant à elle, chantait dans un club de New York. Or, presque voisins, ils perdirent chacun leur emploi et, pour contrer leur déprime, se sont mis à arpenter les rues de la ville pour finalement se rencontrer au kiosque à hot-dog.

Titre original: Herman and Rosie.