Essie, l'énergique petite rouquine, est très en colère contre son petit cousin, qui a fouillé dans ses affaires et gribouillé dans son livre favori. Emportée par son imagination débordante, la voilà qui se transforme en une véritable sorcière qui punit les affreux jojo et enquiquineurs par excellence en les attachant sur une chaise et en récoltant leurs pleurs pour remplir sa baignoire. Or, un garçonnet lui tient tête et refuse de verser une seule larme. Il devient toutefois intarissable lorsqu'elle menace de couper une oreille à son doudou. Essie réalise alors qu'il n'est pas nécessairement agréable d'être méchante.