Un petit homme aux cheveux bleus porte un colis rouge par monts et par vaux à une amie qui l'ouvre pour finalement y trouver... Un voyage imaginaire faisant traverser au héros des univers féeriques, parfois drôles, parfois effrayants, souvent poétiques, à pied, à bicyclette, en ballon, à dos de bourdon, etc. Celui-ci rencontre sur son passage nombre de personnages tirés du monde merveilleux des contes et de la littérature enfantine.