Noori et sa soeur Elina se perdent lors d'une tempête. Épuisés et transis de froid, les enfants se réfugient au pied d'un arbre. Un magnifique renne les sort de leur torpeur et les emporte dans le ciel. Des lutins les recueillent dans la demeure du père Hiver, un homme à la barbe dont l'existence est un secret. La présence de Noori et Elina va lui inspirer une fête pour souligner son anniversaire...