Premier volet d'un cycle qui en comptera trois. Carl et Lionel s'aventurent dans les égouts de leur ville, Hull. Ils sont poursuivis par des bêtes maléfiques qui veulent se rendre maîtres du monde. Carl est secouru par une étrange jeune femme, Malka. Elle lui fait revivre son épreuve initiatique qui l'a entraîné dans un univers parallèle. Un univers où il avait une importante mission à remplir, décisive pour l'humanité. Un fantastique où se conjuguent tous les ingrédients du genre dans une lutte acharnée entre les forces du bien et du mal.