Tomass est un valeureux carouge, guerrier-chasseur du royaume de Mythill. Mais suite à une vision extralucide, il commet une faute grave et est condamné à la sentence du fléau et à l'exil. Il a un an pour surmonter l'épreuve et recouvrer son honneur. Dans son périple, il rencontre un étrange et frivole ménestrel nommé Jékuthiel. Avec lui, il traverse différents royaumes. Les contacts de son compagnon de route permettent à Tomass de faire bien des rencontres. Mais le monde est en effervescence. Trois des six morrighas (démons) ont été libérés de leurs prisons. Thomass va réorienter sa quête sur la chasse aux morrighas. Entretemps, il rencontre Ulvane, une vieille amie de Jékuthiell, mais celle-ci va les trahir tous les deux en les livrant aux griffes d'une terrible goule. Les aventures et péripéties de Tomass ne font que commencer. Bien malgré lui, il se trouve happé dans un huitième royaume, celui des fées et autres créatures féeriques.