En allant à la montagne avec ses parents, Li, un petit panda, croise un ours brun qui l'ignore compltement. Attristé, Li croit que son pelage est la source du mépris de l'ourson. Le lendemain, le panda se couvre de poudre de cacao et court rejoindre l'ourson. Les deux jeunes bêtes passent la journée à jouer ensemble. Malheureusement, lorsque la pluie éclate, Li ne peut plus cacher sa vraie identité.