Lucie adore passer les vacances chez sa tante Nadège, qui habite une charmante maison au bord d'un lac. En compagnie des chats Alpha et Toka, la jeune visiteuse et son hôte s'asseyent à l'extérieur, se racontant des histoires du temps passé tout en contemplant le paysage changeant selon la température. Un jour, les deux observatrices remarquent une tache bleue qui brille sur la rive opposée, non loin de la grande maison blanche. Intriguées, elles confectionnent un pique-nique et entraînent les chats dans une longue promenade destinée à élucider le mystère. Promenade qui leur permet d'adopter un point de vue différent sur le monde qui les entoure et de gagner un nouveau copain.