Un jeune crocodile effrayé par l'eau cherche désespérément un moyen de s'amuser avec ses frères et soeurs, qui adorent nager alors que lui préfère nettement grimper aux arbres. Avec l'argent que lui a laissé la petite souris, il investit donc dans une bouée, qui freine malheureusement ses jeux en l'empêchant d'attraper le ballon ou de sauter dans l'eau. Et puis, quelle sensation désagréable que de se sentir tout froid et mouillé! Tout grelottant, il lui est bientôt impossible de réfréner un énorme éternuement, qu'il libère finalement en... crachant du feu! Voilà le mystère résolu: le petit héros n'est pas un crocodile, mais un dragon! Un dragon qui promène depuis le reste de la fratrie dans le ciel, sur son dos ou à bord d'une montgolfière... [SDM].