Au grand dam de leurs parents, Michel et Marie passent leurs journées à se disputer. La veille de Noël ne fait pas exception à la règle. Or, lorsqu'une armée d'animaux soldats envahissement subitement leur chambre, menaçant de briser le casse-noisette que leur a offert l'oncle Nicolas, ils mettent pour la première fois leurs querelles de côté pour le secourir. Afin de les remercier, le jouet devenu prince les entraîne dans le royaume féerique de la Reine des neiges, où tout est prétexte à de prestigieux ballets dansés par des personnages qui leur sont étrangement familiers.

Titre original: The Nutcracker.