Perdue dans un champ désormais abandonné, se dresse la triste silhouette oubliée d'un vieil épouvantail rongé par la solitude et par cette peur de n'avoir rien fait de sa vie. Aux oiseaux qui se posent sur lui en lui offrant des paroles de réconfort, il exprime le souhait de voir ce qui se trouve au-delà des collines. C'est ainsi qu'un beau matin, le vieil homme, qui ne pèse désormais guère plus qu'un roseau, voit un nuage de 200 000 oiseaux le soulever délicatement afin de lui faire découvrir un peu de pays, au bout duquel l'attend l'me soeur.