Une jeune fille et son grand-père partent à la recherche d'une branche parfaite à faire tailler par Papi. Papi annonce qu'il va fabriquer une flûte, mais sa petite-fille a des doutes. Elle a déjà vu un concert en ville et elle sait à quoi ressemble une flûte. Comment son grand-père peut-il en fabriquer une à partir d'une branche?