Le monde qui attend l'apprenti sorcier Tom Cox, derrière la deuxième porte, est celui de l'Egypte des pharaons. Il s'y rend pour délivrer la cuisinière de sa tante enlevée, selon lui, par le Maître des ténèbres, Mordam Horpilleur. Il doit subir de multiples épreuves et se servir de ses pouvoirs pour échapper aux dangers qui le menacent.