C'est la saison des arbres sans feuilles et Tiloup, affaibli par un terrible mal de ventre, ne peut se rendre à l'école. Il aperçoit bientôt le terrible Bob le loup, un loup débraillé aux yeux noirs et méchants, se promenant nonchalamment dans la forêt. Sur le coup de l'émotion, Tiloup, toujours terrassé par son mal de ventre, s'effondre sur le plancher. Alertée, sa mère appelle au secours. C'est ainsi qu'elle se retrouve face à l'affreux Bob le loup venu lui proposer d'emmener son fils à l'hôpital. À la fois apeurée et soucieuse de la santé de son fils, la mère hésite avant de confier Tiloup à Bob. [SDM].