Chassés de Boneville, les trois cousins Bone atterrissent à Barrelhaven et font la connaissance de Thorn, de Grand-Mère Ben et de Lucius, un vieil ami de la famille. Fone et Smiley sont en route pour rendre sa liberté au bébé rat-garou, recueilli précédemment. Alors qu'ils touchent au but, les deux compères rencontrent Mach Far, le Seigneur des Marches de l'Est, qui leur interdit le passage. Tout se complique lorsque Kingdok, le Roi des rats-garous, apparaît...