Gengis Khan étant à l'agonie depuis la conquête d'Helanshan, Ögödei a pris sa place à la tête de l'empire mongol. Alors que les armées de son frère achèvent leur conquête du royaume tangut, le nouvel empereur prépare les affrontements contre les Jin. Pendant ce temps, Darhan ne peut s'empêcher de suivre le faucon lumineux qui est sorti de la poitrine du général Asa-Gamba. Et ce, en dépit de Djin-ko, l'esprit des steppes, qui lui reproche d'avoir manqué à son devoir envers son empereur en refusant d'éliminer Kian'jan, le mercenaire tangut. Le volatile conduit finalement le jeune garçon à un monastère caché dans les montagnes du Sichuan, où un jeune bonze prénommé Lao l'accueille comme étant le successeur d'Asa-Gamba... Alors que Darhan prend conscience du nouveau tournant qui s'annonce sur sa route, sa soeur Mia, accompagnée de Souggïs et de Yoni, s'efforce d'arracher Zara, son amoureuse, aux griffes du sinistre Ürgo, qui est bien décidé à lui voler son enfant à naître.

Comprend un glossaire.