Alors qu'Ögödei, futur souverain de l'empire mongol, se prépare à lancer l'offensive contre le royaume tangut, Darhan nage désormais en compagnie des esprits du grand lac mythique. Depuis qu'il a sauvé la vie de sa soeur Mia et que Tarek l'a entraîné dans les profondeurs du lac Baïkal, le jeune homme est en effet sous l'emprise de la jeune fille sans visage, dont les pleurs ont recommencé à hanter les environs. Guidée par la vieille Koti, Mia entend bien ramener son frère parmi les mortels, mais elle doit auparavant venir en aide à Zara, qui, emprisonnée sous la maléfique robe noire, navigue entre le monde réel et celui des esprits. Bien que consciente de tous les dangers qu'elle encourt en se rendant à Karakorum, Mia décide d'aller récupérer le talisman qui se trouve dans le laboratoire de Tarèk le chaman et qui devrait permettre à Zara et à Darhan de revenir à la vie. Sur le dos de Gekko, elle se met donc courageusement en route vers les marécages et les Montagnes noires. Mais sa route sera jalonnée d'épreuves: Günchar, le mort-vivant et serviteur de Tarèk, n'a pas encore dit son dernier mot...

Comprend un glossaire.