Dumbo traverse le ciel, oreilles au vent. Deux amis qui le voient passer, un peu jaloux, commencent à énumérer tout ce qu'ils feraient si seulement ils avaient d'autres oreilles. Cette série de projections, construites à partir de phrases courtes, confronte sur chaque double l'imaginaire des deux personnages et forme des tableaux complémentaires. Tour à tour drôles, émouvants, malicieux, profonds, ils alternent rêves fous (avoir des oreilles pour capter la radio, voler avec les condors, ressembler au cielà), envies secrtes (surprendre les secrets, faire des bêtises, s'aérer la têteà) angoisses intimes (faire les bons choix, être comme tout le mondeà) Cette liste s'achève avec un retour à l'essentiel, l'amitié : avoir des oreilles pour bien s'entendre.