Un an après son retour de l'Antre des Maltïtes, Will coule une existence paisible à Mont-Bleu, bien qu'il ait de plus en plus de mal à cacher à son entourage ses pouvoirs grandissants. Et voilà qu'un jour, Rod, son père adoptif, apprend qu'il est atteint du Mal noir. Mal que les humains croient incurable, mais que les amis Koudishs de Will peuvent possiblement guérir. Bien décidé à sauver son père, le garçon rejoint le monde parallèle en compagnie de son amie Catherine, qu'il a mise dans le secret. Les adolescents atterrissent sur le continent oublié de Guibök, la terre ancestrale maudite des Koudishs, où ils sont rejoints par le fidèle Gaël. Ce dernier leur apprend que Kiröd, le roi des Koudishs, est lui aussi gravement malade et qu'il est malheureusement le seul à pouvoir les aider. Will et Catherine comprennent qu'ils n'ont d'autre choix que de venir en aide au souverain s'ils désirent obtenir son secours en retour. Pour ce faire, il leur faudra affronter les Drômes et les Môglishs, des mutants maléfiques que seule la foi de Will en lui-même est en mesure de vaincre. Le jeune héros devra ainsi plonger au fond de lui-même et y trouver une force qu'il s'ignorait s'il veut sauver sa peau et celle de ceux qu'il aime.

Comprend un glossaire.