Dans un pays imaginaire qui ressemble aux Antilles, les indigènes sont rejetés par les colons. Seule Brith, la petite-fille du Patriarche qui règne sur le pays, comprend leur sensibilité et leurs croyances. Pour eux, l'âme d'un défunt doit passer dans le corps d'un oiseau pour accéder à l'île de la Félicité. Cette île existe vraiment et c'est en partant l'explorer que Brith retrouve son père, rejeté par le clan familial pour s'être préoccupé des indigènes. Pendant ce temps, les colons hostiles à la jeune fille ont manœuvré pour lui ôter ses droits à l'héritage familial. Mais Brith saura reprendre le pouvoir à la mort de son grand-père en contrôlant de mystérieuses machines auxquelles, jusque-là, seul le Patriarche avait accès.