Carabinette, apprentie sorcière aux cheveux ébouriffés, révise ses sorts lorsqu'elle est sollicitée par un crapaud qui lui demande de le transformer en prince charmant. Bientôt, c'est au tour de la chouette, du loup et de la souris de suivre l'exemple du crapaud. Eux aussi veulent être transformés. Carabinette refuse. Les animaux mettent en doute ses pouvoirs de sorcière. Excédée, elle les abreuve d'onomatopées et les renvoie, très désappointés, sans aucune transformations. Aucune, vraiment? [SDM].