Royaume d'Engelure, dans un Moyen Âge hypothétique québécois. Afin de mettre fin à l'hiver perpétuel et de ramener la chaleur sur ce territoire entouré d'une muraille de glace, le chevalier Perce-Neige est envoyé par son roi Frimas XIII quérir le Saint-Graillon: coupe sacrée vénérée par les premiers habitants du temps d'Éric Le Rouge. L'encanteur et magicien Merlin lui indique une des pistes qui le guident dans cette aventure.