Chaque titre de cette collection propose une adaptation d'un long métrage d'animation de la filiale Disney. Celui-ci met en scène Tiana, une jeune fille qui trime extrêmement dur afin de rassembler l'argent qui lui permettra de réaliser son rêve: ouvrir un restaurant dans sa Nouvelle-Orléans natale. Sa vie bascule le soir où le prince Naveen, qu'un terrifiant sorcier vaudou a changé en grenouille, la prie de lui donner le baiser qui lui rendra sa forme humaine. Tiana accepte et se retrouve elle aussi transformée en batracien: pour être efficace, la bise devait provenir d'une véritable princesse! Accompagné par Louis, un alligator trompettiste, et par Ray, une luciole folle d'amour pour une certaine Évangeline (qui se révèle être l'étoile du soir), le duo se met en quête de Mama Odie, une vieille femme pratiquant le vaudou qui habite dans les marais et qui semble la seule à pouvoir leur venir en aide.

D'après le film et librement inspiré du livre de E. D. Baker.