La fin de l'année s'annonce plutôt calme, Uther ayant réussi à freiner les tentatives de conquête des royaumes voisins. Toute son attention est désormais tournée vers Merlin, son neveu, qui a quitté sans autorisation la forteresse de Tintagel en entraînant avec lui le jeune prince Arturius. Tandis que chevaliers et espions sont déployés par le souverain afin de retrouver le fugitif, ce dernier met son protégé à l'abri dans les contrées magiques de sa jolie fée Vivianne en attendant de pouvoir confier son éducation au seigneur Anton, qui sera à même de le préparer à monter sur le trône de Bretagne... Puis, après s'être expliqué avec son oncle et l'avoir délivré de l'enchantement qu'avait jeté sur lui sa dame Ygerne, Merlin se prépare à affronter les sbires du prince Ymir, le roi des géants de glace, qui est prêt à tout pour l'empêcher de ramener à la vie Myripale Evianne Theanselan, reine ondine et mère de Vivianne. La quête de l'enchanteur est d'ailleurs encore complexifiée par les incantations perpétrées à son égard par un terrible druide noir...