Ephraim est un grand-papa à l'imagination fertile. Il adore raconter à son petit-fils, Micah, 10 ans, les histoires du Cirque Mirandus. un cirque magique qu'il a découvert alors qu'il n'était qu'un enfant. Là-bas, il fit de magnifiques rencontres, mais celle qui le changea à jamais reste celle du Plieur de Lumière, un grand illusionniste qui a le pouvoir de vous faire voir et croire n'importe quoi. Un jour, le Plieur de Lumière décide d'offrir un voeu à Ephraim. Les années passent sans qu'il l'utilise. Il attend le moment idéal. Dans le présent, le grand-père est gravement malade. Micah, qui croit dur comme fer à la magie du cirque, décide de rechercher cet endroit merveilleux pour demander au Plieur de Lumière d'exaucer le "voeu" qu'il avait promis à son grand-père. Avec l'aide de sa nouvelle amie, la rationnelle Jenny, ils partent à l'aventure. Ce qui n'est pas du tout du goût de la tante de Micah qui est un brin rigide et qui ne laisse aucune place à l'imagination. Arriveront-ils à trouver le cirque à temps? [SDM].