La Terre, il y a 65 millions d'années. Dusk est le fils du chef d'une colonie de chiroptères. Avec ses pattes auxquelles il manque une griffe, ses membres supérieurs surdéveloppés et, surtout, ses membranes presque dépourvues de poils, il s'attire les moqueries de ses congénères bornés et étroits d'esprit. Ceux-ci considèrent en effet la différence comme une tare qui doit être sévèrement punie. Aussi, lorsque Dusk découvre qu'il est de surcroît doté d'une excellente "vision" nocturne (grâce à l'écholocation) et qu'il a la capacité de voler, il tente de dissimuler son don à ses compagnons, qui ne font que planer vers le sol. Or, lorsqu'un groupe de félidés entreprend de dominer la chaîne alimentaire, remplaçant ainsi les dinosaures en voie d'extinction, Dusk prouve aux siens que le vol peut être un très précieux atout et que l'évolution n'est pas une si mauvaise chose.

Traduction de: Darkwing. "Le premier vol"--Couv.