Réédition. Lors de l'accident d'automobile qui s'est soldé par la mort des membres de sa famille, Tim, 17 ans, s'est retrouvé pendant quelques heures dans le corps d'un grizzly. L'inspecteur chargé de l'affaire croit que l'adolescent à massacrer sa famille après avoir ingéré une drogue provoquant des crises meurtrières. De son côté, Tim, qui a perdu momentanément la mémoire au cours des heures qui ont suivi le fameux accident, peine à se souvenir parfaitement des événements, hormis qu'il est devenu un ours. Un professeur l'invite à joindre son institut dédié à la recherche sur les anthropes, personne qui se métamorphose en animal. Là-bas, l'adolescent, qui est toujours perturbé par les événements et craint de plus en plus de découvrir qu'il est à l'origine de la mort des siens, est logé avec les deux autres jeunes pensionnaires de l'institut, Flora et Shariff. Pendant que Tim et le professeur tentent de trouver l'élément déclencheur de sa métamorphose, les tentatives d'intrusion des chasseurs d'anthropes mettent l'existence des pensionnaires du professeur McIntyre en danger...