Voilà déjà un bon moment que les monstres ont été domptés et enfermés dans des zoos par les humains. Les quelques Effrayants ayant échappé à ce traitement se sont regroupés sur une île sise dans le vaste océan. Après avoir passé leur enfance à s'instruire en écoutant des films d'horreur, chaque Mim (jeune monstre) est amené à prendre l'apparence imaginée par un enfant et à affronter ce dernier dans un duel qui décidera de sa destinée: sera-t-il un Ridicule de plus dans un zoo ou mènera-t-il une existence exaltante de Grand Effrayant qui lui conférera le droit d'arpenter les cinq continents et d'y terrifier les humains? Après avoir subi sa transformation au cours d'une importante cérémonie rituelle, Afro entreprend d'affronter Jessie, une jeune Texane qui a plus d'un tour dans son sac. Le Mim saura-t-il tirer profit de son pouvoir secret afin de déjouer ses ruses?