Antoine, dix ans, vit à Québec, dans un grand studio avec son père, le peintre Blaudelle, qui lui, n'est pas toujours commode, étant de tempérament sombre et renfrogné. C'est sans doute pour cette raison que sa mère, Lauda, les a quittés. Antoine, qui rêve de devenir musicien, enregistre pour elle, sur son "super-appareil-cassette génial" ses exercices de piano et surtout ses "mémoires." Son père est loin de se douter qu'il s'intéresse à tout et en particulier à l'histoire racontée dans le "livre noir" de Céleste, la grand-mère qu'il na jamais connue...