La cité bâtie en flanc de colline se divise en deux, en hauteur, se trouvent les nantis, en bas, sous les nuages de pollution, appelés la Nox, vivent dans la pénombre les pauvres. En plus d'être aux prises avec une santé fragile, les gens des altitudes inférieures doivent produire eux-mêmes leur énergie par l'entremise de leurs muscles. Sous ce titre, Lucen, qui a été accusé de la mort de la mère de son meilleur ami, est condamné à six mois de travaux forcés dans la forêt pourrissante après quoi il sera pendu. Pendant ce temps, Firmie, qui est enceinte de lui et vit recluse dans un appartement, est dans la mire de son propriétaire. De son côté, Gerges, devenu membre actif de la milice que dirige son père, souhaite toujours se venger de son ancien meilleur ami. Finalement, Ludmilla, toujours membre des Réunificateurs, se voit recruter par son père.