Réédition. Zoé et ses parents vont passer une semaine de vacances sur l'île de la Gaieté. Aux jeux de la plage, s'ajoutent les attractions foraines. L'évocation de ces exhibitions souvent constituées de gens difformes comme "elephant man" et autres, troublent Zoé. Elle nous entraîne dans son cauchemar où le docteur Morora, dresseur d'animaux, devient un savant machiavélique.