Où l'on retrouve Moustache, le chaton roux tigré aussi mignon que doué pour les bêtises, qui se découvre ici un terrible rival en Chef, le nouveau chat du meunier. Ce dernier prend un malin plaisir à narguer le héros en sautant sur les ailes du moulin pour mieux repérer ses proies, puis en ramassant des oeufs frais chez les hirondelles et les poules afin de cuisiner de savoureux gâteaux avec lesquels ils amadoue tous les animaux des environs. Même Médor, le grand ami de Moustache, ne peut s'empêcher de se laisser séduire! Bien décidé à ne pas se laisser faire, le félin imagine un plan pour se venger de Chef, mais l'oublie rapidement lorsque ce dernier se retrouve coincé sur une poutre vermoulue du clocher. Moustache ne recule alors devant rien pour lui sauver la vie... [SDM].