Au beau milieu des vacances d'été, Tristan s'amuse à explorer son quartier en compagnie de ses amis Merlin et Cacendre. Alors qu'il observe un train s'engouffrer dans une forêt dense, il éprouve l'envie d'aller explorer cette dernière et, avec l'accord de ses parents et de ceux de ses copains, il prépare une petite expédition à bicyclette. Sur place, le trio rencontre toutefois un chien qui semble vouloir les attirer vers la rivière et, en suivant celui-ci, il en vient à découvrir une petite île de sable sur laquelle est construit un abri de fortune. De plus, un adolescent étrange rôde autour de l'étonnante structure pour pêcher des écrevisses. Si Tristan a d'abord peur de lui, il apprend toutefois les raisons pour lesquelles le garçon est différent des autres et que, tout comme lui, il est victime d'intimidation.