Album où l'on raconte comment Azuro le dragon et son oiseau participent à la distribution des cadeaux du père Noël, dont il reçoit une lettre et où il l'appelle de toute urgence pour lui venir en aide tandis que ses rennes sont tombés malades. Pour faire cette tournée, il doit cependant être soumis à quelques épreuves contre Vermillon le dragon rouge et sa chauve-souris. Pour finir, c'est Azuro qui tire le traîneau, tandis que Vermillon trace la voie à l'aide de son souffle chaud qui dissipe le brouillard. De retour chez lui, Azuro et son oiseau trouvent leurs cadeaux sous le sapin.