Un album original où les méchants des contes classiques se présentent au lecteur. Nous découvrons le loup, l'ogre et la sorcière. Chacun peut être observé sous ses habits, dans sa bouche, sous sa robe, dans le fond de ses poches, au fond du coeur, dans sa tête et dans son estomac à travers des systèmes de volets et des animations. Sous un grand rabat, la présentation se poursuit à travers un ensemble de traits caractéristiques. Les méchants se révèlent alors dans leurs forces et leurs faiblesses, leurs préférences alimentaires, leurs loisirs et leurs bibliothèques, dans lesquelles nous retrouvons le titre des contes où ils jouent un rôle important. Pour chaque créature, l'un de ces contes est donné à lire en texte intégral.