Ce titre s'insère dans une série de récits interactifs proposant au lecteur de résoudre différentes énigmes en compagnie de Billy Stuart, ce désormais célèbre raton laveur vêtu d'un kilt. Les enfants sauront-ils effectuer les bons choix au terme de chaque chapitre afin de l'aider à retrouver le chat de madame Savannah, qui a pris la fuite après avoir été effrayé par le vacarme d'une fanfare? Les héros mènent leur enquête dans les rues de Cavendish, où un cirque itinérant s'affaire à installer son chapiteau et où plusieurs citoyens affirment par ailleurs avoir croisé la route d'une mystérieuse panthère...