Justin ne réussit pas bien à l'école et il en a assez. Il pense plutôt se lancer dans le monde du travail, mais comme personne ne voudra l'engager, il décide de fonder sa petite affaire: l'agence Mysterium, avec ses amis Jérôme et Odile. Ainsi, Justin se lance, plein de courage, dans le monde du crime pour réparer les injustices. Mme Toupette vient vers eux pour leur confier une affaire délicate. Quelqu'un s'introduit chez elle et tourmente son chat Pompon, qui a été recouvert de peinture. Les premiers indices laissent croire à un fantôme ou à une créature surnaturelle, mais rapidement les choses se complexifient et il se pourrait que les responsables soient plus effrayants que les monstres surnaturels.