La malédiction est le fait de Leon, le frère d'apprentissage de Grey! Il veut ramener le démon Deliora à la vie! Si personne ne l'arrête, l'humanité court à sa perte! Natsu et ses compagnons vont tout faire pour l'arrêter, mais Grey, qui se sent responsable de la mort de son Maître, et Leon, sont liés par le destin. C'est de la folie, cette S-quest!