Seth, un apprenti sorcier plutôt maladroit, se met en tête de détruire le berceau des Némésis, des créatures monstrueuses semant la mort et le chaos sur leur passage. En plus de s'attirer les foudres des villageois par sa maladresse et de devoir faire face à la fourberie des autres sorciers, voilà que son don unique, celui de lancer des sorts à mains nues, éveille la curiosité de l'Inquisition.