Après avoir appris qu'ils sont dotés à la fois d'un corps d'humain et d'animal, Lou, Théodore, Viktor, Valentine et leurs amis tentent de suivre normalement le cours de leur vie, particulièrement au retour de leurs vacances de Noël. Viktor avoue cependant aux autres qu'il a rencontré, lors de son camp de hockey, d'autres hybrides capables de se transformer en chiens. Alors que la règle numéro un de leur groupe, soit celle de ne pas révéler leur secret à quiconque, n'est pas respectée par plusieurs membres, Théodore s'interroge à savoir si Valentine adopte réellement le comportement d'un hamster parce qu'elle est une hybride ou si elle tient seulement à demeurer son amie.